2023年9月5日，來(lái)自山東青島的樂(lè)艙物流股份有限公司 LC Logistics, Inc.(簡(jiǎn)稱"樂(lè)艙物流”)在港交所披露聆訊后的招股書。其于2022年10月14日、2023年5月5日先后兩次遞表。市場(chǎng)消息稱，樂(lè)艙物流最快可能于本月在香港進(jìn)行IPO，募資或達(dá)1億美元。

樂(lè)艙物流聆訊后招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105361/documents/sehk23090502197_c.pdf

樂(lè)艙物流，曾于2015年11月27日在新三板掛牌上市，股份簡(jiǎn)稱為樂(lè)艙網(wǎng)，股份代碼為838349，其后于2022年4月21日摘牌。

主要業(yè)務(wù)

樂(lè)艙物流，成立于2004年，公司從貨物代理服務(wù)提供商成長(zhǎng)為一體化跨境物流服務(wù)提供商。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2022年收入計(jì)，樂(lè)艙物流在中國(guó)跨境物流服務(wù)市場(chǎng)排名第15，在民營(yíng)跨境物流服務(wù)商中排名第9，市場(chǎng)份額為0.2%。此外，樂(lè)艙物流亦為中國(guó)第10大跨境海運(yùn)物流服務(wù)提供商、在民營(yíng)跨境海運(yùn)物流服務(wù)商中排名第5。

樂(lè)艙物流的跨境物流服務(wù)已覆蓋跨境物流的各個(gè)主要環(huán)節(jié)，包括攬件、倉(cāng)儲(chǔ)分揀、清關(guān)、跨境海運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)及尾程配送。跨境海運(yùn)為跨境物流的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，公司提供自營(yíng)或由第三方提供的跨境海運(yùn)服務(wù)。2021年，樂(lè)艙物流的非全資附屬公司博亞國(guó)際海運(yùn)，開(kāi)通了中美之間的自營(yíng)跨境海運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)。

樂(lè)艙物流擁有全球物流網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋北美、拉丁美洲、歐洲、澳大利亞、東亞及東南亞的主要目的地。公司的跨境海運(yùn)是跨境物流的重要環(huán)節(jié)，由公司或第三方船運(yùn)公司運(yùn)營(yíng)。樂(lè)艙物流自營(yíng)中國(guó)和海外國(guó)家之間的跨境海運(yùn)服務(wù)。

截至2023年4月30日，樂(lè)艙物流已購(gòu)入了四艘二手集裝箱船舶，另在2023年8月購(gòu)買并交付了一艘13,802噸的二手船舶。另外已訂購(gòu)兩艘運(yùn)力均為14700TEU的一手超大型集裝箱船舶，預(yù)計(jì)將于2025年交付。

樂(lè)艙物流有兩大業(yè)務(wù)條線，即跨境物流服務(wù)及船舶出租服務(wù)。

股東架構(gòu)

招股書顯示，樂(lè)艙物流在上市前的股東架構(gòu)中，

許昕先生，通過(guò)Lecang Altitude、Lecang Fantasy分別持股29.70%、3.32%，通過(guò)擁有79.53%的Glorious Sailing*持股11.84%；*Glorious Sailing的其他股東包括：朱佳麗女士(執(zhí)行董事)擁有4.96%、張峰先生(高管)擁有3.97%、丁素君女士(聯(lián)席公司秘書)擁有0.50%、其他10名雇員擁有11.04%。

李艷女士，通過(guò)Lecang Shining持股7.68%；

劉泉香女士，通過(guò)Lecang Flourishing持股9.51%；

許先生、李女士、劉女士為家族成員，許先生、劉女士為配偶，劉女士為許先生的岳母，他們?yōu)橐恢滦袆?dòng)人，合計(jì)持股62.05%，為控股股東。

劉軼先生，通過(guò)Power Bright持股4.97%；

黃繼承先生，通過(guò)Lecang Liberty持股4.70%；

呂桂珍女士，通過(guò)Cassia Treasure持股4.54%；

張?chǎng)晰Q女士，通過(guò)Lecang Vast Galaxy持股4.23%；

劉琳女士，通過(guò)Lecang Crystal持股4.19%；

許曉玲女士，通過(guò)Lecang Blooming持股3.01%；

鄭丹先生，通過(guò)Lecang Champion持股2.86%；

范風(fēng)蘭女士，通過(guò)Wind Blue持股2.47%；

汪汪女士，通過(guò)Lecang Luxuriant持股2.20%；

陳鑫先生，通過(guò)Lecang Soar持股2.11%；

王琤先生，通過(guò)PCW持股1.00%；

傅達(dá)正先生，通過(guò)Lecang Vast Star持股0.92%；

楊潔女士，通過(guò)Lecang Amazing持股0.75%。

公司業(yè)績(jī)

招股書顯示，在過(guò)去的2020年、2021年、2022年和2023年前四個(gè)月，樂(lè)艙物流的營(yíng)業(yè)收入分別為人民幣7.82億、41.95億、46.08億和4.54元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為人民幣2,754.0萬(wàn)、3.92億、3.86億和0.84億元。

中介團(tuán)隊(duì)

樂(lè)艙物流是次IPO的中介團(tuán)隊(duì)主要有：中信證券(22.130, -0.25, -1.12%)、農(nóng)銀國(guó)際為其獨(dú)家保薦人、整體協(xié)調(diào)人；安永為其審計(jì)師；通商、盛德分別為其公司中國(guó)律師、公司香港律師；競(jìng)天公誠(chéng)、安理分別為其券商中國(guó)律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為其獨(dú)立行業(yè)顧問(wèn)。

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