中國(guó)領(lǐng)先的在家吃飯餐食產(chǎn)品品牌鍋圈(02517.HK)，于今日(10月20日)起至下周四(10月26日)招股，預(yù)計(jì)11月2日在港交所掛牌上市。

鍋圈，計(jì)劃全球發(fā)售6880.28萬(wàn)股H股，其中90%為國(guó)際發(fā)售、10%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)5.98港元，每手400股，最多募資約4.11億港元。

以每股發(fā)售價(jià)5.98港元計(jì)，假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)行使，鍋圈預(yù)計(jì)上市總開(kāi)支約6970萬(wàn)港元，包括3%的包銷(xiāo)傭金、1%的酌情獎(jiǎng)金、聯(lián)交所上市費(fèi)、證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、聯(lián)交所交易費(fèi)、財(cái)匯局交易征費(fèi)、法律及其他專業(yè)費(fèi)用、印刷及其他開(kāi)支。

鍋圈是次IPO引入4名基石投資者，合共認(rèn)購(gòu)2830萬(wàn)美元的發(fā)售股份，其中恒順集團(tuán)通過(guò)恒順醋業(yè)(9.750, -0.09, -0.91%)(600305.SH)認(rèn)購(gòu)650萬(wàn)美元、恒順集團(tuán)通過(guò)全資子公司欣鑫認(rèn)購(gòu)350萬(wàn)美元、秦英林和錢(qián)瑛夫婦的牧原集團(tuán)通過(guò)全資子公司鐘鼎資本認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元、中糧資本(7.270, -0.04, -0.55%)(002423.SZ)通過(guò)COFCO Capital Fund認(rèn)購(gòu)830萬(wàn)美元的發(fā)售股份。

鍋圈是次IPO募資所得：約40.0%用于通過(guò)提高產(chǎn)能及效率以增強(qiáng)該公司的供應(yīng)鏈能力；約40.0%將用于開(kāi)設(shè)及經(jīng)營(yíng)公司的自營(yíng)店；約10.0%將用于建立產(chǎn)品研發(fā)中心以及升級(jí)和購(gòu)買(mǎi)相關(guān)設(shè)備；約10.0%用作營(yíng)運(yùn)資金及作一般公司用途。

鍋圈是次IPO，華泰國(guó)際、中金公司(37.280, 0.49, 1.33%)為其聯(lián)席保薦人，其他包銷(xiāo)商包括招銀國(guó)際、中州國(guó)際、廣發(fā)證券(14.520, 0.04, 0.28%)香港、光源金融、富途證券、老虎證券、利弗莫爾證券、元庫(kù)證券、勝利證券。

招股書(shū)顯示，鍋圈在上市后的股東架構(gòu)中，鍋圈實(shí)業(yè)(楊明超先生55.61%、孟先進(jìn)先生33.07%、李欣華先生7.32%)，持股32.18%；鍋小圈企管(普通合伙人楊先生80%、安先生20%)，持股12.11%；鍋小圈科技(普通合伙人楊先生44.09%、李先生0.6%、三名獨(dú)立第三方張微微40%、劉博8.53%、安吉欣澤6.78%)，持股3.12%；上述股東為一組控股股東，合計(jì)擁有47.42%的股份。楊童雨女士(楊明超先生的女兒)，通過(guò)春雨霏霏持股1.25%；IDG，通過(guò)Famous Wealthy Limited，持股8.34%；CMBI 重慶市招贏朗曜，持股7.04%；三全食品(13.790, -0.05, -0.36%)(002216.SZ)擁有98%的成都全益，持股6.43%；Generation One，持股5.07%；不惑鉑金，持股2.00%；不惑創(chuàng)投管理的上海不約而同、武漢仁者不憂、湖州不器之器，分別持股4.13%、0.15%、0.94%；張文中博士控制的物美科技，通過(guò)深圳通福，持股1.07%；張文中博士控制的Dmall Inc，通過(guò)深圳市新通路，持股1.07%；啟承資本管理的Generation Pi HK，持股3.74%；TPG，通過(guò)Titanium，持股2.15%；蘇州宜仲創(chuàng)業(yè)，持股1.75%；天圖投資，持股1.61%；達(dá)隆發(fā)展，持股0.96%；鄭烜樂(lè)通過(guò)Lighthouse，持股0.77%；Oakwise，通過(guò)瑞橡新消費(fèi)投資，持股0.70%；招銀國(guó)際首席投資官王紅波先生，持股0.45%；茅臺(tái)基金，持股0.41%；招銀成長(zhǎng)叁號(hào)，持股0.05%；珠海共贏，持股0.01%；參與全球發(fā)售的投資者，持股2.51%。

鍋圈，成立于2015年，作為領(lǐng)先的一站式在家吃飯餐食解決方案品牌，經(jīng)營(yíng)「鍋圈食匯」品牌下的業(yè)務(wù)，公司多元化的一站式在家吃飯餐食解決方案為消費(fèi)者提供各種餐飲場(chǎng)景下「好吃方便還不貴」的產(chǎn)品。截至2022年4月30日，鍋圈的產(chǎn)品組合包括八大類別，包括火鍋產(chǎn)品、燒烤產(chǎn)品、飲料、一人食、即烹餐包、生鮮食品、西餐和零食，合共710個(gè)SKU。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，于2022年：按在家吃飯餐食解決方案產(chǎn)品的零售額計(jì)，鍋圈于中國(guó)所有零售商中排名第一，市場(chǎng)份額3.0%；按零售銷(xiāo)售額計(jì)，鍋圈為中國(guó)最大的家庭火鍋及燒烤品牌；按零售店數(shù)目計(jì)，截至2022年12月31日，鍋圈于中國(guó)建立了最大的提供一站式在家吃飯餐食解決方案的零售店網(wǎng)絡(luò)；按自有品牌產(chǎn)品的零售銷(xiāo)售額計(jì)，鍋圈是中國(guó)第一大自有品牌在家吃飯餐食解決方案零售商。

鍋圈食匯招股書(shū)鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1020/2023102000008_c.pdf

版權(quán)聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載須聯(lián)系授權(quán)，并在文首/文末注明來(lái)源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責(zé)任。部分文章推送時(shí)未能與原作者或公眾號(hào)平臺(tái)取得聯(lián)系。若涉及版權(quán)問(wèn)題，敬請(qǐng)?jiān)髡呗?lián)系我們。

更多香港上市、美國(guó)上市等境外IPO資訊可