2023.6.28

　　一、行情播報

　　數(shù)據(jù)來源：文華財經(jīng)；財聯(lián)社整理

　　二、期市政策面

　　【唐山市要求在嚴格執(zhí)行現(xiàn)有管控措施的基礎(chǔ)上執(zhí)行加嚴管控】

　　據(jù)Mysteel，27日唐山市要求在嚴格執(zhí)行現(xiàn)有管控措施的基礎(chǔ)上執(zhí)行加嚴管控，要求鋼鐵A級企業(yè)停一臺燒結(jié)機，其他企業(yè)燒結(jié)機停一半。焦化A級企業(yè)延長炭化時間至32小時，B級以下延長至48小時。據(jù)調(diào)研，目前唐山市場焦企已開始執(zhí)行，多數(shù)由于虧損原因，仍舊延續(xù)此前限產(chǎn)幅度15%-30%，個別由于虧損加環(huán)保原因限產(chǎn)到50%；目前調(diào)研顯示環(huán)保限產(chǎn)文件對唐山焦化廠生產(chǎn)有一定影響。

　　【歐洲央行管委Vasle：如果通脹持續(xù)時間更長，需進行更多次加息】

　　歐洲央行管委Vasle表示，核心通脹越來越強勁；歐洲央行將繼續(xù)依賴數(shù)據(jù)進行決策；如果通脹比預(yù)想中更加持久，那么就需要進行更多次加息；歐洲央行正在密切監(jiān)視薪資變化和各國的財政政策；如果薪資繼續(xù)走高且各國維持當(dāng)前財政政策，歐洲央行就需要采取更多行動。

　　【印度即將公布關(guān)鍵礦物清單和政策草案】

　　據(jù)外媒報道，印度中央政府即將公布關(guān)鍵礦物清單并計劃引入一項政策草案，以規(guī)范這些礦物的開采、加工和利用。該國媒體報道稱，此舉“是提高關(guān)鍵礦物自給率和確保資源可持續(xù)性的一項重大舉措”。兩位政府官員表示，該國政府可能在6月28日公布關(guān)鍵礦物清單。銅、鋰、鎳、鈷和稀土元素等關(guān)鍵礦物是清潔能源技術(shù)的關(guān)鍵，因為它們是生產(chǎn)風(fēng)力渦輪機、電動汽車電池、光伏電池以及磁鐵所需關(guān)鍵原料。一位印度政府消息人士稱，關(guān)鍵礦物清單可能包含40多種礦物。盡管印度到目前為止還沒有正式的名單，但該國能源、環(huán)境和水委員會（CEEW）在其一份報告指出非燃料關(guān)鍵礦物為49種。

　　三、市場動態(tài)

　　【伊朗稱與沙特的石油合作已經(jīng)“初步啟動”】

　　伊朗國家石油公司董事長表示，由于伊沙關(guān)系復(fù)蘇，兩國的石油合作已經(jīng)“初步啟動”。目前，伊朗的兩家石油公司正在福魯贊油田工作，預(yù)計很快將會有該油田產(chǎn)量增加的好消息。據(jù)了解，福魯贊油田位于伊朗哈爾克島東南部100公里處，與沙特的馬爾江油田相連。

　　【摩根大通美國國債客戶凈多頭創(chuàng)2010年以來最高水平】

　　摩根大通美國國債客戶調(diào)查發(fā)現(xiàn)，最近一周多頭占比上升4個百分點，中性下降4個百分點，空頭占比持平。凈多頭創(chuàng)2010年11月以來最大，多頭占比則為2019年9月以來的最高水平。

　　【印度北部棉紗市場彌漫偏空氛圍，但德里市場買興有望改善】

　　據(jù)外媒消息，印度北部棉紗交易本周開局萎靡，盧迪亞納和德里市場的棉紗價格有所回落。但即便如此，較低的價格吸引著意向買家，隨著詢價增多，人們預(yù)期德里市場的買興將出現(xiàn)改善。在棉花成本下降之際，棉紡廠也下調(diào)價格以吸引客戶。但帕尼帕特再生紗線市場仍然停滯不前，對家居用品的零售消費需求減弱阻礙了購買勢頭。盡管棉花供應(yīng)減少，軋棉廠降低庫存，但印度北部棉花價格持續(xù)下跌。紡紗廠采購減少導(dǎo)致棉價下跌。交易商預(yù)期，棉紗價格每莫恩德還將進一步下跌50-75盧比（1莫恩德=37.2公斤）。棉花到貨量降至僅1000包（1包=170公斤）。

　　【國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價窗口將開啟，機構(gòu)測算或小幅上漲】

　　國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價窗口6月28日24時將開啟，油價或小幅上漲。據(jù)機構(gòu)測算，截至6月27日第九個工作日，參考原油品種均價為73.32美元/桶，變化率為1.18%，對應(yīng)的國內(nèi)汽柴油零售價應(yīng)上調(diào)75元/噸，折合汽油、柴油每升上調(diào)0.08元左右。

　　【智利國家銅業(yè)：由于降雨 El Teniente銅礦的一些運營仍處于暫停狀態(tài)】

　　智利國家銅業(yè)公司（Codelco）稱，仍在評估中南部地區(qū)因降雨造成的停工對其運營的影響；由于降雨，El Teniente銅礦的一些運營仍處于暫停狀態(tài)。

　　【山西鋼廠產(chǎn)量高位運行，庫存首次上升】

　　據(jù)Mysteel，山西省內(nèi)已累計停產(chǎn)檢修高爐4座，檢修容積1900m，日影響鐵水產(chǎn)量約在0.95萬噸，日產(chǎn)能利用率為94.2%，相比上期上升1.4%；軋線累計檢修11條，日影響產(chǎn)材量約在3.1萬噸，日產(chǎn)能利用率為72%，相比上期上升6.3%，當(dāng)前山西省內(nèi)建筑鋼材日產(chǎn)量約在9.08萬噸。本期庫存首次出現(xiàn)增加，主要緣由其一產(chǎn)量上升，供需矛盾凸顯；其二終端資金壓力明顯，采購力度減弱。截止到目前建筑鋼材實物總庫存為88.2萬噸（包含鋼廠庫存前移庫存），同去年同期相比下降24.6%，雖本期庫存上升，但整體壓力并不明顯。

　　【7月份俄羅斯烏拉爾原油交易價格或低于G7國家設(shè)定的價格上限】

　　據(jù)交易商和路透社計算，7月份俄羅斯烏拉爾原油交易價格低于G7國家設(shè)定的價格上限。

　　【Anec：6月份巴西大豆出口量預(yù)計將達到1420萬噸】

　　據(jù)巴西全國谷物出口商協(xié)會（Anec），6月份巴西大豆出口量預(yù)計將達到1420萬噸，上周預(yù)測為1430萬噸；玉米出口量預(yù)計將達到115.7萬噸，上周預(yù)測為146萬噸。豆粕出口量預(yù)計達到231.7萬噸，上周預(yù)測為237萬噸。

　　四、期貨行業(yè)聚焦

　　【全國期貨公司5月凈利潤環(huán)比大幅增長29.33%，相較去年仍顯不足，部分地區(qū)虧損情況有所改善】

　　27日，中國期貨業(yè)協(xié)會發(fā)布《2023年5月期貨公司總體及分轄區(qū)經(jīng)營情況》。內(nèi)容顯示，今年5月全國150家期貨公司共實現(xiàn)凈利潤7.74億元，環(huán)比上漲29.33%，但同比下降28.06%。從具體業(yè)務(wù)來看，營業(yè)收入總計為31.11億元，環(huán)比增長9.34%，同比下降6.03%。其中手續(xù)費收入19.93億元，環(huán)比增9.98%，同比也增長11.39%。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，5月份以來不少品種走出下跌趨勢，這也吸引了不少資金進入。例如原本成交量不大的純堿等品種突然躍升為交易所第一，私募機構(gòu)等也開始積極布局參與，市場突然活躍起來對于期貨公司的手續(xù)費收入影響特別大。

　　在交易品種上，金融期貨、期權(quán)成交量成交額仍然增長明顯。根據(jù)報告顯示，5月交易額共50.21萬億元，其中金融期貨、期權(quán)成交額10.88億元，環(huán)比增19.75%，同比增15.01%。5月交易量共計8.49億手，其中金融期貨、期權(quán)占0.382億手，環(huán)比增27.70%，同比增251.93%。

　　【大商所調(diào)查審理7起違規(guī)案件】

　　大商所6月27日發(fā)布公告，近期，大商所調(diào)查審理了7起違規(guī)案件，決定對13名違規(guī)會員和客戶實施紀(jì)律處分。大商所表示，請各會員單位和投資者提高合規(guī)和風(fēng)險意識，嚴格遵守法律法規(guī)和交易所各項規(guī)則，自覺維護期貨市場秩序。

　　【上期所就合成橡膠期貨及期權(quán)合約相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則公開征求意見】

　　根據(jù)《中華人民共和國期貨和衍生品法》《期貨交易管理條例》《期貨交易所管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，上海期貨交易所起草了《上海期貨交易所丁二烯橡膠期貨合約》《上海期貨交易所丁二烯橡膠期貨期權(quán)合約》《上海期貨交易所丁二烯橡膠廠庫交割辦法（試行）》，修訂了《上海期貨交易所結(jié)算細則》等6項業(yè)務(wù)規(guī)則，向社會公開征求意見。